997年十二月，剛剛繼位的宋真宗召集宰執大臣們商議西北軍事，副宰相李至建議放棄銀(今陝西榆林)、夏(今陝西橫山)地區。宋真宗繼位之始，不希望戰火燃起，即時人所謂“胡雛負恩信，聖主恥干戈”。宋真宗在這種心態下，同意了副宰相的意見，正好李繼遷派來使者進貢，表示願意臣服，便順水推舟，賜李繼遷姓趙，名保吉，封官定難軍節度使，默許他割據一方，以土地換和平。
不過，李繼遷是個出爾反爾之徒，雖然表面臣服，但小動作不斷，時時在宋夏邊境挑起戰事，害得宋朝西北軍窮於應付。1001年，在李繼遷一再侵擾之下，宋真宗任命張齊賢爲涇原第十三州軍安撫經略使，樑顥爲副使，以加強西北防務。當年九月，李繼遷率軍進攻清遠軍，由於救援不及時，清遠被其攻佔。清遠陷落後，致靈州(今寧夏靈武)於孤城危險境地，是救援，還是放棄靈州，朝廷大臣爭論不休，結果，時機已失，當朝廷派出王超領軍前去救援，靈州已經城陷。
1003年，李繼遷再陷涼州(今甘肅武威)。不過，李繼遷在此次出征的歸途中，遭遇朔方節度使蕃部首領潘羅支率萬餘兵力的襲擊，李繼遷大敗，他自己也中箭受傷，第二年初便去世了，由子李德明繼位。因爲長年戰爭，党項族內部生產嚴重受損，人口減少，爲此，李繼遷去世前，囑咐李德明向宋稱臣。
1005年六月，李德明向宋表示臣服，宋真宗安排駐延州(今陝西延安)守將張崇貴與之談判，大致條款爲：授李德明爲定難軍節度使，封西平王;賜銀四萬兩、帛四萬匹、緡錢四萬貫、茶二萬斤;給內地節度使俸祿;允許宋夏邊境貿易;放開鹽禁等。要求李德明承諾：自立誓約;歸還靈州;轄區限於原定難軍節度使轄區;遣子弟入京作人質;送還被俘的宋方官吏;遣散蕃漢兵及被扣押其他地區人口;如與蕃部發生侵擾，要向朝廷報告等等。然而，李德明只答應接受宋的封贈，卻不肯承諾宋方提出的條件。宋真宗又改命前宰相向敏中負責，繼續與李德明談判。
1006年五月，李德明又派使者進貢，請求宋朝先任命他爲定難軍節度使等，其他條件慢慢商議。之前，宋朝已經放棄收回靈州這一條件，收回邊境貿易、開放鹽禁的承諾，其他關鍵條款仍然堅持。後來，向敏中請求宋真宗再作讓步，得到了宋真宗的同意。
1006年九月，李德明向宋朝上誓表。十月，宋朝封李德明爲西平王、定難軍節度使，給內地節度使俸祿，並賜銀萬兩、絹萬匹、錢二萬貫、茶二萬斤。然而，李德明除了表示臣服以外，其他什麼都沒承諾。宋真宗花了大價錢，只換來了一個暫時和平的割據狀態，雖說不怎麼划算，不過還好，西北邊境總算平靜了一段時期。
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